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Le portefeuille équilibré de Ray Dalio

L’approche de parité des risques donne un aperçu des risques du portefeuille et de sa sensibilité aux scénarios de croissance et d’inflation.

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Comment diversifier vos actifs

La diversification permettant de limiter les pertes en cas de forte baisse de prix ou de faillite d’une entreprise, l’investisseur devra répartir ses placements sur plusieurs sociétés

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L’approche d’investissement la plus utilisée

La théorie moderne du portefeuille est le point de départ pour prendre des décisions d’allocation d’actifs à long terme.

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Situation et objectifs financiers

La compréhension de votre situation financière et de vos objectifs à long terme (menant à la préparation d’un plan d’investissement) constitue la pierre angulaire de votre avenir financier. Toutes les autres décisions financières seront influencées par ces premières réflexions.

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Un investissement dans le marché boursier suisse?

La bourse suisse est fortement influencée par les trois plus grandes entreprises : Nestlé, Novartis et Roche représentent ensemble plus de la moitié de la valeur de l’indice.

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Quel accès aux obligations chinoises ?

Une exposition au renminbi et à l’économie Chinoise est à souhaiter (ce siècle sera dominé économiquement par l’Asie/la Chine et une exposition à l’Asie/la Chine est nécessaire), la question cruciale reste donc: quelle est la meilleure façon d’y parvenir.

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Investir au printemps 2021

Avec les excès spéculatifs sur des titres comme Gamestop ou Tesla, la crainte d’une bulle sur les marchés financiers s’accroît en ce début d’année 2021. Mais il serait prématuré d’abandonner complètement, en vendant ou en cessant d’acheter des actions.

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Intervalles fixes ou flexibles

Un plan mécanique doit être développé et mis en place. En réalisant des changements de portefeuille sur la base de signaux, on réaliserait une performance (pour un niveau de risque) plus élevée qu’en suivant strictement l’horizon d’investissement sans réponse dynamique.